IN FINE FINANCE
Cabinet de gestion de patrimoine spécialisé en épargne salariale
Chez In Fine Finance, nous sommes bien plus qu’un simple cabinet spécialisé en épargne salariale. Nous sommes votre partenaire de confiance dans la gestion globale de votre patrimoine, quel que soit votre profil financier.
Notre Approche Personnalisée
Chez In Fine Finance, nous comprenons que chaque client est unique, avec ses propres objectifs, contraintes et aspirations. C’est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée, en prenant le temps d’écouter vos besoins et de concevoir des solutions sur mesure adaptées à votre situation spécifique.
Créez Votre Avenir Financier en Toute Confiance
Que vous souhaitiez préparer votre retraite, investir dans l’immobilier, optimiser votre fiscalité, ou simplement faire fructifier votre épargne, notre équipe d’experts est là pour vous guider avec compétence, transparence et engagement
Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation personnalisée et commencez à bâtir un avenir financier solide et prospère avec In Fine Finance.
La gestion de patrimoine pour tous
Que vous soyez un salarié cherchant à optimiser votre épargne salariale, un chef d’entreprise désireux de créer une culture de l’épargne au sein de votre organisation, ou un individu à la recherche de conseils avisés pour la gestion de votre patrimoine, notre équipe d’experts est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier.
Dirigeants
Entrepreneurs, maximisez la gestion de votre patrimoine en toute simplicité, le but faire croitre votre patrimoine et préparer une retraite sereine. Le cabinet est là pour vous accompagner tout en respectant vos obligations fiscales et vos responsabilités vis-à-vis de votre équipe. Notre cabinet de gestion patrimoniale propose des solutions sur mesure pour optimiser votre rémunération, augmenter vos profits et améliorer les avantages sociaux de vos salariés.
Salariés
Salariés, améliorez votre situation financière avec notre cabinet de gestion de patrimoine. Nous mettons en place des stratégies sur mesure pour augmenter votre pouvoir d’achat, optimiser votre épargne et diminuer votre charge fiscale. Bénéficiez de conseils personnalisés adaptés à votre situation pour prendre des décisions informées. Notre mot d’ordre savoir pourquoi investir et dans quoi investir !
Professions libérales
Professions libérales, boostez votre succès financier tout en gérant efficacement votre temps. Notre cabinet propose une approche personnalisée pour réduire optimiser votre rémunération et réduire vos charges financières. Concentrez-vous sur votre expertise, nous nous occupons de votre gestion de patrimoine, sans perturber votre emploi du temps.
Retraités
La retraite le moment ou vous allez pleinement profiter. Profitez de notre expertise pour optimiser vos pensions, protéger votre patrimoine et assurer votre succession en toute sérénité. Faites confiance à notre gestion financière avisée. Pour une retraite paisible et épanouie, notre cabinet de gestion de patrimoine vous accompagne.
Nos domaines d’expertises
Épargne
Salariale – Retraite – Investissements
Fiscalité
Entreprises – Immobilière – Optimisation
Financier
Patrimoine – Investissements – Trésorerie
Immobilier
Achat – Vente – Conseils
Transmission
Entreprises – Patrimoine – Succession
Notre processus
4 étapes pour optimiser vos finances
Audit de votre situation financière
Commencez par un audit complet de votre situation financière, de vos objectifs et des ressources disponibles. Ce rendez-vous d’une durée de 1h30 est entièrement gratuit et sans engagement de votre part. Profitez de cette opportunité pour nous exposer toutes vos ambitions concernant votre patrimoine. Recevez des conseils personnalisés pour optimiser votre stratégie financière dès aujourd’hui.
Élaboration d'une stratégie personnalisée
Après l’audit, nous mettons en place une approche stratégique détaillée spécifiquement adaptée à vos besoins et objectifs. Avec la signature d’une lettre de mission, vous recevrez un dossier complet décrivant en détail la stratégie à mettre en place. Bénéficiez d’un compte-rendu minutieux de tous les choix stratégiques adoptés par notre cabinet pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers
Mise en œuvre simplifiée
Passez à l’action sans heurts en signant les contrats et en bénéficiant d’une transition fluide vers nos services grâce à notre processus de mise en place efficace. Notre approche simplifiée vous permet d’accéder rapidement à nos solutions, vous offrant ainsi une tranquillité d’esprit dès le premier jour.
Suivi proactif et personnalisé
Découvrez notre engagement en matière de suivi continu et personnalisé. Que ce soit pour la recherche de financement, les formalités notariées, l’assistance pour la déclaration de revenus ou les ajustements stratégiques, notre équipe experte est constamment à vos côtés. Bénéficiez d’une collaboration proactive et personnalisée pour atteindre vos objectifs financiers en toute confiance.
Augmenter votre patrimoine
Nous avons agi sur le cœur de votre source de revenu il est maintenant temps de vous consacrer à votre fiscalité et patrimoine.
Le cabinet IN FINE vous accompagne.
Notre méthodologie :
Un premier rendez-vous offert afin de faire un point sur votre situation et une écoute de votre stratégie patrimoniale.
Investissement immobilier
Combien ? Où ? Comment ? Pourquoi ? Titulaire de la carte T, le cabinet IN FINE vous accompagne dans vos investissements immobiliers afin de réduire votre fiscalité ou encore de faire grandir votre patrimoine.
Assurance vie
Assurance vie rime avec épargne mais également succession, nous vous proposons les meilleurs assurances vies et le bon accompagnement.
Plan d'épargne
Le cabinet IN FINE vous accompagne dans le choix des meilleurs supports d’épargne en recherchant les fonds les plus adaptés à votre profil de risque et vos attentes.
Optimisation fiscale
La définition classique de l’optimisation fiscale c’est de « réduire ses impôts en toute légalité, en utilisant des dispositifs mis en place par l’État. » Le Cabinet IN FINE est là pour vous accompagner dans la mise en place de ces dispositifs afin d’en bénéficier.
Stratégie patrimoniale
Le Cabinet IN FINE vous accompagne dans la définition de vos objectifs de vie. Parce qu’une stratégie patrimoniale est comme vous, unique. Nous vous accompagnons dans sa création et la définition de vos objectifs.
Profil client
Que vous soyez, salarié, profession libérale, chef d’entreprise, retraité cabinet IN FINE vous accompagne sur toutes vos problématiques patrimoniales et fiscales.
Notre promesse
Chez IN FINE FINANCE, nous nous engageons à fournir des services financiers de premier ordre en mettant l’accent sur cinq valeurs fondamentales : expérience, confiance, écoute, expertise et disponibilité. Notre équipe d’experts chevronnés est dédiée à comprendre vos besoins spécifiques et à vous offrir des solutions personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers. Faites confiance à IN FINE FINANCE pour un accompagnement financier complet et de qualité.
Expérience
Bénéficiez de notre longue expérience dans le domaine financier pour des conseils avisés et des solutions adaptées à vos besoins.
Confiance
Nous établissons des relations solides et durables avec nos clients, fondées sur la confiance et la transparence.
Écoute
Vos besoins et vos objectifs sont au cœur de notre démarche. Nous écoutons attentivement vos attentes pour vous proposer des solutions personnalisées.
Expertise
Notre équipe est composée d’experts chevronnés dans différents domaines financiers, prêts à mettre leur savoir-faire à votre service.
Disponibilité
Nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours financier, avec une disponibilité totale et un engagement sans faille.
A propos d’IN FINE FINANCE
Claire Guénault, fondatrice et gérante d’ In Fine Finance
Claire GUENAULT, fondatrice de IN FINE FINANCE a un parcours éclectique : après un master en business international, elle devient responsable dans le négoce industriel et opère entre la Chine et l’Afrique. À la suite de cette expérience formatrice, Claire se dirige vers le secteur financier et crée sa propre structure de conseil et courtage en crédit immobilier.
Elle développe ensuite ses compétences dans la gestion de patrimoine puis dans la spécialisation des questions d’épargne salariale.
Elle décide alors de faire évoluer son entreprise et crée le cabinet IN FINE FINANCE.
Passionnée de sport, Claire pratique le CrossFit ainsi que le handball. Amoureuse de Bordeaux, c’est dans cette ville qu’elle a posé ses valises et qu’elle développe désormais son cabinet IN FINE FINANCE.
Forte de 4 années dans le secteur financier elle est votre interlocutrice privilégiée son but accompagner les entreprises, dirigeants et salariés dans la création, gestion et développement de leurs patrimoines avec un seul mantra : IN FINE – FINANCER SON ÉPARGNE.
Votre avis compte pour IN FINE FINANCE !
Chez IN FINE FINANCE, votre satisfaction est notre priorité. Nous aimerions connaître votre opinion sur nos services. Vos avis sont essentiels pour nous aider à améliorer constamment la qualité de notre service et à répondre au mieux à vos besoins finanicers, fiscaux et immobiliers. Nous vous invitons à partager votre expérience en laissant un avis sur notre page Google.
Votre retour d’expérience est précieux, non seulement pour nous, mais aussi pour d’autres clients potentiels qui recherchent des services financiers fiables et de qualité.
Merci pour votre confiance et votre soutien !
★★★★★
Cabinet qui a été à l’écoute de nos besoins et qui a fait preuve de réactivité. Claire, qui s’est occupée de notre dossier, a été de très bon conseil !
★★★★★
Très grande compétence avec une disponibilité parfaite et une écoute attentive permettant l’élaboration de conseils efficaces parfaitement adaptés à ma situation.
★★★★★
J’ai bénéficié de conseils très professionnels. Réactive, sérieuse je remercie Claire Guénault pour son efficacité.
Nos partenaires
Chez IN FINE FINANCE, nous croyons fermement à l’importance des partenariats solides pour offrir des services de qualité et soutenir des initiatives locales et régionales. Nous sommes fiers de nos collaborations avec plusieurs organisations prestigieuses qui partagent notre vision et nos valeurs.
En tant que partenaire officiel de l’UBB, nous soutenons activement le développement du rugby et la promotion des valeurs sportives telles que l’esprit d’équipe, la détermination et l’excellence. Ce partenariat nous permet de renforcer notre engagement envers la communauté sportive locale et de contribuer à son rayonnement.
Notre partenariat avec le MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) témoigne de notre engagement à soutenir les entreprises et à promouvoir un environnement économique dynamique. Ensemble, nous travaillons à fournir des solutions financières innovantes pour aider les entreprises à prospérer et à se développer.
En tant que partenaire privilégié de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux, nous collaborons étroitement pour soutenir les initiatives locales et favoriser le développement économique de la région. Cette collaboration nous permet de rester à l’écoute des besoins des entreprises locales et de proposer des solutions financières pertinentes et efficaces.
En collaboration avec la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de la Gironde, nous offrons des services spécialisés pour répondre aux besoins uniques des petites et moyennes entreprises. Ce partenariat renforce notre capacité à proposer des solutions adaptées aux exigences spécifiques de ce secteur.
Ces partenariats stratégiques et sportifs illustrent notre engagement à promouvoir l’excellence, à soutenir les initiatives locales et à offrir des services financiers de premier ordre. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de ces organisations renommées et de contribuer à leur succès.
